На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии требует уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведвзвод. В его составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, изучавший восточные языки. Их задача — добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком, чтобы выяснить местонахождение завода.

В разведгруппу входит и опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура командует заводом и концлагерем, где проводятся ужасные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, в то время как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, что ставит под угрозу жизни многих. Напряжение нарастает, и исход операции оказывается под вопросом.